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崗位職責
1.客戶關系管理：與VIP客戶建立長期穩(wěn)定的服務關系。
2.資產配置服務：以客戶為中心，全面了解客戶資產情況、理財目標、風險偏好和生命周期等因素，分析和挖掘客戶需求，制定資產配置方案。
3.投資理財類產品銷售：根據資產配置方案或客戶需求，為客戶匹配產品或產品組合，完成相關產品或產品組合的銷售，并提供售后服務。
4.客戶挖潛與提升：針對VIP各層級臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價值的客戶進行挖潛和開發(fā)，提升VIP各層級客戶AUM。
5.客戶活動組織：組織開展主題營銷、投資者教育、客戶沙龍等活動。
專業(yè)要求
1.年齡：35周歲（含）以下；
2.學歷：全日制本科及以上；
3.專業(yè)：金融學、經濟學、管理學、市場營銷等相關專業(yè)
4.專業(yè)資格：需具備基金銷售資格，持有CFP（國際金融理財師）、CPB（認證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的優(yōu)先。
能力要求
1.熟練掌握相關的經濟、金融、管理、法律知識，具有宏觀趨勢分析與經濟數據解讀能力；
2.掌握相關業(yè)務金融產品，能夠深入挖掘客戶需求，為客戶提供較全面的服務；
3.具有較好的語言和書面表達能力，可開展高效的客戶溝通；
4.具有很強的市場開拓和客戶開發(fā)能力，善于處理與客戶的關系；
5.具有豐富的市場營銷經驗，能夠組織開展各種形式的營銷推廣活動。