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崗位職責：
1. 借助數字化獲客賦能系統(tǒng)，開拓經營客戶，提供專業(yè)的財富管理建議；
2. 依托保險服務產品，為客戶提供專業(yè)的保險咨詢、方案定制、保單托管、理賠服務、健康醫(yī)療、全球救援等一系列服務；
3. 協助客戶分析財務狀況，依托綜合金融載體，制定全套理財方案；
4. 針對高端客戶/大客戶已配置的產品，進行產品更新于服務升級、在維護與服務客戶的同時進行二次開發(fā)；
5. 組織高凈值客戶的沙龍及活動，維護與客戶的關系；
6. 協助客戶利用現有資金規(guī)劃，搶占稀缺金融資源，開拓高凈值客戶市場。
崗位要求：
1. 21周歲以上優(yōu)先；
2. 學歷不限，大專及以上優(yōu)先；
3. 具有良好的心理素質及溝通能力；
4. 經驗不限，人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。