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1、尋找目標客戶，包括客戶接洽、需求分析、設(shè)計投保方案及方案講解等。 2、提供包括保單利益說明，投保服務(wù)、協(xié)助收取保費、合同送達等在內(nèi)的各種展業(yè)服務(wù)。 3、開展包括協(xié)助理賠、給付、保單變更，協(xié)助客戶體檢、健管咨詢等在內(nèi)的與銷售有關(guān)的客戶服務(wù)。 4、對自身業(yè)務(wù)的效益進行分析總結(jié)，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)費創(chuàng)利。 5、參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受合規(guī)教育，完成日常管理目標及業(yè)務(wù)考核指標。 6、嚴格遵循反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司反洗錢內(nèi)控制度規(guī)定，開展反洗錢工作。在展業(yè)過程中，做好客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料收集、可疑交易識別分析等工作，切實履行反洗錢義務(wù)，并嚴格遵守反洗錢信息安全規(guī)定，履行反洗錢信息安全義務(wù)。 7、遵守其他各項法規(guī)制度，嚴格按公司相關(guān)管理規(guī)定，依法合規(guī)開展營銷活動，展業(yè)過程應(yīng)符合消費者權(quán)益保護的要求，做到客戶知情、及時服務(wù)、無侵害消費者合法權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。 8、完成公司交辦的其它工作。