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【工作內(nèi)容】
- 為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老金融規(guī)劃與理財(cái)咨詢服務(wù)，幫助客戶制定個(gè)性化養(yǎng)老資金管理方案；
- 深入了解客戶需求，提供包括養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)配置、投資組合等在內(nèi)的綜合解決方案；
- 定期跟進(jìn)客戶資產(chǎn)狀況，進(jìn)行投資策略調(diào)整與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
- 協(xié)助開展養(yǎng)老金融知識(shí)普及活動(dòng)，提升客戶對(duì)養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃的認(rèn)知。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 具備1年以上金融或保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有養(yǎng)老金融經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
- 熟悉養(yǎng)老金融產(chǎn)品及政策，具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)；
- 持有證券、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。