職位描述
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工作職責(zé):
1. 市場分析與客戶管理:梳理屬地市場目標客戶,深入挖掘客戶需求,制定針對性營銷方案;協(xié)同銷售團隊拓展年金業(yè)務(wù),維護重點客戶,定期溝通拜訪,檢視管理成果。
2. 項目推動與管理:統(tǒng)籌年金項目全周期推動,負責(zé)項目路演、投標等工作;配合完成受托資產(chǎn)管理、投資監(jiān)督、管理人考核等項目管理工作。
3. 方案設(shè)計與合同管理:根據(jù)法規(guī)政策和客戶需求,指導(dǎo)企業(yè)設(shè)計年金方案,并協(xié)助完成方案備案;與意向客戶進行合同談判,簽訂企業(yè)年金管理合同,并配合完成合同報備。
4. 專業(yè)支持與銷售賦能:為銷售團隊提供政策、產(chǎn)品培訓(xùn),參與重點客戶陪訪及關(guān)鍵談判;為客戶提供資本市場資訊、定期匯報、管理人評估等專業(yè)支持報告。
任職要求:
1. 學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、保險等專業(yè)優(yōu)先。
2. 經(jīng)驗:2年以上金融行業(yè)對公客戶服務(wù)或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗,有養(yǎng)老保險公司、基金、資管、銀行對公相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè):具備較為扎實的金融專業(yè)知識,具備較為出色的產(chǎn)品分析和解讀能力,熟悉企業(yè)年金、養(yǎng)老保障、商業(yè)養(yǎng)老金等產(chǎn)品特性及監(jiān)管政策者優(yōu)先考慮。
4. 能力:具備敏銳的市場洞察力,能夠快速分析市場動態(tài)、同業(yè)競爭情況及客戶需求變化;具備較強的學(xué)習(xí)能力,能夠快速掌握新政策、新業(yè)務(wù)及市場趨勢;具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠與客戶、內(nèi)部團隊及外部合作方高效協(xié)作。
5. 素質(zhì):具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng),無不良從業(yè)記錄,工作態(tài)度積極主動,執(zhí)行力強。具備高度的責(zé)任心和抗壓能力,能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境。
6. 其他:持有基金/證券從業(yè)資格證,具備CPA、CFA、FRM等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先。
1. 市場分析與客戶管理:梳理屬地市場目標客戶,深入挖掘客戶需求,制定針對性營銷方案;協(xié)同銷售團隊拓展年金業(yè)務(wù),維護重點客戶,定期溝通拜訪,檢視管理成果。
2. 項目推動與管理:統(tǒng)籌年金項目全周期推動,負責(zé)項目路演、投標等工作;配合完成受托資產(chǎn)管理、投資監(jiān)督、管理人考核等項目管理工作。
3. 方案設(shè)計與合同管理:根據(jù)法規(guī)政策和客戶需求,指導(dǎo)企業(yè)設(shè)計年金方案,并協(xié)助完成方案備案;與意向客戶進行合同談判,簽訂企業(yè)年金管理合同,并配合完成合同報備。
4. 專業(yè)支持與銷售賦能:為銷售團隊提供政策、產(chǎn)品培訓(xùn),參與重點客戶陪訪及關(guān)鍵談判;為客戶提供資本市場資訊、定期匯報、管理人評估等專業(yè)支持報告。
任職要求:
1. 學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、保險等專業(yè)優(yōu)先。
2. 經(jīng)驗:2年以上金融行業(yè)對公客戶服務(wù)或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗,有養(yǎng)老保險公司、基金、資管、銀行對公相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè):具備較為扎實的金融專業(yè)知識,具備較為出色的產(chǎn)品分析和解讀能力,熟悉企業(yè)年金、養(yǎng)老保障、商業(yè)養(yǎng)老金等產(chǎn)品特性及監(jiān)管政策者優(yōu)先考慮。
4. 能力:具備敏銳的市場洞察力,能夠快速分析市場動態(tài)、同業(yè)競爭情況及客戶需求變化;具備較強的學(xué)習(xí)能力,能夠快速掌握新政策、新業(yè)務(wù)及市場趨勢;具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠與客戶、內(nèi)部團隊及外部合作方高效協(xié)作。
5. 素質(zhì):具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng),無不良從業(yè)記錄,工作態(tài)度積極主動,執(zhí)行力強。具備高度的責(zé)任心和抗壓能力,能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境。
6. 其他:持有基金/證券從業(yè)資格證,具備CPA、CFA、FRM等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先。
工作地點
地址:蘇州常熟市江蘇省蘇州市常熟市琴川街道長江路15-3號東北方向110米
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓(xùn)費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
劉彩英/..HR
平安養(yǎng)老保險股份有限公司上海分公司
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保險
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200-499人
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私營·民營企業(yè)
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靜安區(qū)常熟路8號
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2年以上
本科
2026-05-13 14:58:54
31人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
